出格提醒
1、pg麻将胡了超市股份有限公司(以下简称“刊行人”或“pg麻将胡了超视妆)初次公开刊行 A股是在《证券刊行与承销治理法子》(2010年10月11日订正)和《关于深入新股刊行体造鼎新的领导定见》(证监会布告 [2010]26号)执行后的新股刊行,,,,,,本次刊行新增了推荐询价对象、估值与报价信息披露和遏制刊行机造等方面的内容,,,,,,价值形成机造进一步市场化,,,,,,刊行人与保荐人(主承销商)郑沉提醒宽大投资者把稳投资风险,,,,,,理性投资,,,,,,并在申购前当真阅读本布告。。。。。
2、pg麻将胡了超市股份有限公司初次公开刊行A股初步询价和网下刊行均选取上海证券买卖所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,,,,,,请询价对象及其治理的配售对象当真阅读本布告。。。。。关于网下刊行电子化的具体内容,,,,,,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)颁布的《上海市场初次公开刊行股票网下刊行电子化执行细则》(2009年订正)(以下简称“《细则》”)等有关划定。。。。。
沉要提醒
1、pg麻将胡了超市股份有限公司(下称“刊行人”或“pg麻将胡了超视妆)本次刊行不超过11,,,,,,000万股人民币通常股(A股)(下称“本次发杏妆)的申请已获得中国证券监督治理委员会证监许可 [2010]1668 号文核准。。。。。本次刊行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。。。。。pg麻将胡了超市股份有限公司的A股股票简称为“pg麻将胡了超视妆,,,,,,股票代码为“601933”,,,,,,该代码同时用于本次刊行的初步询价及网下申购。。。。。
2、本次刊行选取网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发杏妆)和网上资金申购定价刊行(以下简称“网上发杏妆)相结合的方式进行,,,,,,其中网下刊行数量不超过2,,,,,,200万股,,,,,,即本次刊行数量的20%;;;;;;;网上刊行数量不超过8,,,,,,800万股,,,,,,即本次刊行数量的80%。。。。。???????刹渭颖敬瓮驴械难鄱韵笪泻稀吨と杏氤邢卫矸ㄗ印罚2010年10月11日订正)中界定的询价对象的前提,,,,,,且已经在中国证券业协会(以下简称“协会”)登记登记的机构,,,,,,蕴含中信证券自主推荐、已向协会登记的询价机构。。。。。
3、本次刊行询价分为初步询价和累计投标询价。。。。。刊行人及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定刊行价值区间,,,,,,在刊行价值区间内通过向配售对象累计投标询价确定刊行价值。。。。。参加本次刊行的询价对象和配售对象,,,,,,应向上交所申请获得申购平台CA证书,,,,,,装置买卖端软件方可登录申购平台。。。。。询价对象和配售对象报价、查问均须通过该平台进行,,,,,,通过该平台以表方式进行报价视作无效。。。。。询价对象和配售对象应自行掌管CA证书、用户密码的安全生活及终端的正常使用。。。。。
4、询价对象参加初步询价时,,,,,,以其治理的配售对象为报价主体,,,,,,由询价对象代为报价。。。。。配售对象能够自主决定是否参加初步询价。。。。。配售对象在申购及持股等方面应遵守有关司法律规、中国证监会的有关划定及其他合用于该配售对象的有关划定或合同约定要求,,,,,,并自行承担相应的司法责任。。。。。2010年11月26日(T-7日)(初步询价起头日前一个买卖日)12:00前已实现在中国证券业协会登记的配售对象方可参加初步询价,,,,,,但下述情况之表:
!!。。1)与刊行人或保荐人(主承销商)之间存在现实节造关系的询价对象治理的配售对象;;;;;;;
!!。。2)与保荐人(主承销商)拥有控股关系的证券投资基金治理公司治理的配售对象;;;;;;;
!!。。3)保荐人(主承销商)的自营账户。。。。。
5、拟参加本次股票网下刊行的配售对象,,,,,,应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。。。。。如报备账户信息产生改观,,,,,,则应于初步询价截止日2010年12月2日(T-3日)15:00前通过申购平台批改报备账户信息。。。。。(具体划定详见上交所网站颁布的《关于各新股网下刊行配售对象报备有关账户信息补充事项的通知》)。。。。。
6、初步询价报价时,,,,,,询价对象应在申购平台统一界面为其拟参加本次网下刊行的全数配售对象报价,,,,,,确定后统一提交,,,,,,准则上只能提交一次,,,,,,屡次提交的,,,,,,以最后一次提交的报价信息为准。。。。。有关初步询价铺排的具体内容请拜见“初步询价及预路演推介铺排”之“初步询价铺排”。。。。。报价时,,,,,,须同时申报申购价值和申购数量。。。。。每个配售对象每次能够最多申报3笔(每个价值申报1笔),,,,,,以0.01元为一个最幼申报价值单元。。。。。最高申报价值不得超过最低申报价值的120%,,,,,,三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下刊行股票数量,,,,,,即2,,,,,,200万股,,,,,,同时每一个申购价值对应的“拟申购数量”均不低于网下刊行最低申购量,,,,,,即100万股,,,,,,且申购数量超过100万股的,,,,,,超出部门必须是10万股的整数倍。。。。。
7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价值”如全数落在主承销商确定的刊行价值区间下限之下,,,,,,该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。。。。。
8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价值”,,,,,,如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的刊行价值区间之内或区间上限之上(以下简称“有效报价”),,,,,,该配售对象能够进入累计投标询价阶段申购新股,,,,,,且必须参加本次网下累计投标询价。。。。。其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和,,,,,,上限为该“拟申购数量”总和的200%,,,,,,且不得超过网下刊行股票数量,,,,,,即2,,,,,,200万股。。。。。每个配售对象参加网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查问。。。。。
9、初步询价中佑装有效报价”的配售对象参加网下申购时,,,,,,能够在对应的价值区间内最多申报3笔(每个价值申报1笔),,,,,,并须全额缴纳申购款子。。。。。初步询价中佑装有效报价”的配售对象未能参加本次网下累计投标询价,,,,,,或未能在划定的功夫内实时足额缴纳申购款的,,,,,,刊行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,,,,,,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会登记。。。。。
10、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购,,,,,,凡参加初步询价报价的配售对象,,,,,,无论是否佑装有效报价”,,,,,,均不得再参加网上刊行的申购,,,,,,不然其网上申购将被视为无效申购。。。。。
11、本次刊行的初步询价期间为2010年11月29日(T-6日)至2010年12月2日(T-3日)。。。。。通过申购平台报价、查问的功夫为上述期间每个买卖日上午9:30 至下午15:00。。。。。
12、本次网下申购功夫为2010年12月6日(T-1日)及2010年12月7日(T日)的上午9:30至下午15:00;;;;;;;网上申购的日期为2010年12月7日(T日),,,,,,申购功夫为上交所正常买卖功夫,,,,,,敬请投资者关注。。。。。
13、未参加初步询价或者参加初步询价但未佑装有效报价”的配售对象,,,,,,不得参加网下申购。。。。。参加初步询价的配售对象有关信息(蕴含配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),,,,,,以 2010年11月26日(T-7日)(初步询价起头日前一个买卖日)12:00前在中国证券业协会登记登记的信息为准,,,,,,未在上述时点前实现登记登记的,,,,,,不得参加网下发杏祝。。。。因配售对象信息填报与登记信息不一致所致后果由询价对象、配售对象得意。。。。。
14、刊行人及主承销商将于2010年12月9日(T+2日)在《pg麻将胡了超市股份有限公司初次公开刊行A股定价、网下刊行了局及网上中签率布告》中披露确定的刊行价值,,,,,,并同时披露配售对象的具体报价情况、主承销商在推介路演阶段向询价对象提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人同业业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
15、本次刊行可能因以下情景遏制:初步询价实现后,,,,,,如提供有效报价的询价对象不及20家;;;;;;;网下报价情况未及刊行人和主承销商预期;;;;;;;网上申购不及、网上申购不及向网下回拨后依然申购不及的;;;;;;;网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不及。。。。。如产生以上情景,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将实时布告遏制刊行原因、在核准文件有效期内经向中国证监会登记可沉新启动刊行铺排等事宜。。。。。
16、若本次公开刊行部门的召募资金扣除刊行用度后低于招股意向书中颁布的拟投入项目资金需要总额,,,,,,不及部门由公司自筹解决;;;;;;;若公开刊行部门召募资金净额超过招股意向书中颁布的拟投入项目资金需要总额,,,,,,超出部门用于补充公司流动资金。。。。。
17、本布告仅对本次刊行铺排及初步询价有关事宜进行注明,,,,,,投资者欲相识本次刊行的通常情况,,,,,,请仔细阅读2010年11月25日(T-8日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,,,,,,《招股意向书提要》于11月25日(T-8日)登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。。。。。
一、本次刊行铺排
!!。。ㄒ唬┍敬慰谐烈Ψ蚱膛
| 买卖日 |
日期 |
刊行铺排 |
| T-8日 |
11月25日 |
登载《招股意向书提要》和《刊行铺排及初步询价布告》 |
| T-6日 |
11月29日 |
初步询价肇始日(通过上交所网下申购电子化平台) |
| T-3日 |
12月2日 |
初步询价截止日 |
| T-2日 |
12月3日 |
确定刊行价值区间,,,,,,登载《网上路演布告》 |
| T-1日 |
12月6日 |
登载《投资风险出格布告》、《网下刊行布告》和《网上资金申购刊行布告》 |
| 网下申购缴款肇始日 |
| 网上路演 |
| T日 |
12月7日 |
网上资金申购日 |
| 网下申购缴款截止日 |
| T+1日 |
12月8日 |
确定刊行价值 |
| 网上、网下申购资金验资 |
| 网上申购配号 |
| T+2日 |
12月9日 |
登载《定价、网下刊行了局及网上中签率布告》 |
| 网下申购资金退款 |
| 网上刊行摇号抽签 |
| T+3日 |
12月10日 |
登载《网上资金申购摇号中签了局布告》 |
| 网上申购资金解冻 |
注:1、T 日为网上资金申购日。。。。。对应之“日”均指买卖日。。。。。
2、本次网下刊行选取电子化方式,,,,,,询价对象、配售对象务请严格依照《细则》操作报价;;;;;;;如无法正常申购,,,,,,请实时联系保荐人(主承销商),,,,,,保荐人(主承销商)将予以领导;;;;;;;如因网下刊行电子平台系统故障或非可控成分导致询价对象或配售对象无法正常进行初步询价或网下申购工作,,,,,,请询价对象或配售对象实时与保荐人(主承销商)联系。。。。。
3、如遇沉大突发事务影响刊行,,,,,,保荐人(主承销商)将实时通知并布告,,,,,,批改刊行日程。。。。。
!!。。ǘ)本次刊行结构
本次A股刊行数量不超过11,,,,,,000万股。。。。。其中网下刊行数量不超过2,,,,,,200万股,,,,,,即本次刊行数量的20%;;;;;;;网上刊行数量不超过8,,,,,,800万股,,,,,,即本次刊行数量的80%。。。。。
网下刊行由保荐人(主承销商)掌管组织执行,,,,,,配售对象通过上交所申购平台在刊行价值区间内进行累计投标询价;;;;;;;网上刊行通过上交所买卖系统执行,,,,,,投资者以价值区间上限缴纳申购款。。。。。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。。。。。凡参加初步询价报价的配售对象,,,,,,无论是否佑装有效报价”,,,,,,均不得再参加网上刊行的申购,,,,,,不然其网上申购将被视为无效申购。。。。。
!!。。ㄈ┒奂八ㄆ谄膛
1、刊行价值区间简直定
预路演和初步询价实现后,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将凭据初步询价情况,,,,,,并综合思考刊行人根基面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等成分协商确定刊行价值区间,,,,,,并于2010年12月6日(T-1日)在《pg麻将胡了超市股份有限公司初次公开刊行A 股网下刊行布告》中披露。。。。。
2、刊行价值简直定
刊行价值区间颁布后,,,,,,提供“有效报价”的配售对象进行网下累计投标询价申购。。。。。本次网下和网上刊行实现后,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将凭据累计投标询价情况,,,,,,并综合思考刊行人根基面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等成分,,,,,,在刊行价值区间内协商确定本次刊行价值。。。。。并将于2010年12月9日(T+2日)在《pg麻将胡了超市股份有限公司初次公开刊行A股定价、网下刊行了局及网上中签率布告》中披露确定的刊行价值,,,,,,并同时披露配售对象的具体报价情况、主承销商在推介路演阶段向询价对象提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人同业业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
3、锁定期铺排
配售对象参加本次网下刊行获配股票的锁定期为3个月。。。。。锁定期自本次刊行网上资金申购获配股票在上交所上市买卖之日起起头推算。。。。。
二、初步询价及预路演推介铺排
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本次刊行的初步询价通过上交所网下刊行电子化申购平台进杏祝。。。。询价对象应到上交所办理网下申购电子化平台数字证书,,,,,,成为网下申购电子化平台的用户后方可参加初步询价。。。。。
1、配售对象可自主决定是否参加初步询价。。。。。未参加初步询价或者参加初步询价但未“有效报价”的配售对象,,,,,,不得参加累计投标询价和网下配售。。。。。参加初步询价的配售对象有关信息(蕴含配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),,,,,,以2010年11月26日(T-7日)(初步询价起头日前一个买卖日)12:00前在中国证券业协会登记登记的信息为准,,,,,,未在上述时点前实现登记登记的,,,,,,不得参加网下发杏祝。。。。因配售对象信息填报与登记信息不一致所致后果由询价对象、配售对象得意。。。。。
2、询价对象在参加初步询价时,,,,,,应明确列示下属的拟参加本次刊行的配售对象的报价明细。。。。。初步询价报价时,,,,,,询价对象应在统一界面为其拟参加本次网下刊行的全数配售对象报价,,,,,,确定后统一提交,,,,,,准则上只能提交一次,,,,,,屡次提交的,,,,,,以最后一次提交的报价信息为准。。。。。
3、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。。。。。凡参加初步询价报价的配售对象,,,,,,无论是否佑装有效报价”,,,,,,均不得再参加网上刊行的申购。。。。。
4、询价对象参加初步询价时,,,,,,其治理的配售对象为报价主体,,,,,,由询价对象代为报价。。。。。配售对象参加初步询价报价时,,,,,,须同时申报拟申购价值和拟申购数量。。。。。申报价值不低于最终确定的刊行价值区间下限对应的报价部门为“有效报价”。。。。。佑装有效报价”的配售对象能够进入累计投标询价阶段申购新股,,,,,,如配售对象申报的价值中没佑装有效报价”,,,,,,该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。。。。。
5、本次刊行的初步询价期间为2010年11月29日(T-6日)至12月2日(T-3日)。。。。。通过申购平台报价、查问的功夫为上述期间每个买卖日上午9:30 至下午15:00。。。。。询价对象和配售对象应在上述功夫内通过申购平台进行有效报价,,,,,,未通过申购平台进行有效报价或无“有效报价”的将不具备参加累计投标询价和网下刊行的资格。。。。。配售对象已报备关联账户信息产生改观的,,,,,,须在初步询价截止日2010年12月2日(T-3日)15:00前通过申购平台批改报备账户信息。。。。。
每个配售对象每次能够最多申报3笔(每个价值申报1笔),,,,,,最高申报价值不得超过最低申报价值的120%,,,,,,三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下刊行股票数量,,,,,,即2,,,,,,200万股,,,,,,同时每一个申购价值对应的“拟申购数量”均不低于网下刊行最低申购量,,,,,,即100万股,,,,,,且申购数量超过100万股的,,,,,,超出部门必须是10万股的整数倍。。。。。
例如:配售对象在初步询价阶段的三个报价别离为P1、P2、P3(P1>P2>P3),,,,,,3个价位填列的拟申购数量别离为M1、M2、M3,,,,,,则:
!!。。1)P1应幼于或蹬宗P3×120%;;;;;;;
!!。。2)P1对应的申购数量为M1,,,,,,P2 对应的申购数量为M1+M2,,,,,,P3对应的申购数量为M1+M2+M3;;;;;;;
!!。。3)M1+M2+M3 应幼于或蹬宗本次网下刊行股票数量;;;;;;;
!!。。4)M1、M2、M3 中的任一数均大于或蹬宗100万股。。。。。且超出部门为10万股的整数倍。。。。。
6、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参加累计投标询价时,,,,,,申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和,,,,,,上限为该“拟申购数量”总和的200%,,,,,,且不得超过网下刊行股票数量,,,,,,即2,,,,,,200万股。。。。。每个配售对象参加网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查问。。。。。
例如:如果最终确定的价值区间下限为P,,,,,,
!!。。1)若P>P1,,,,,,则该配售对象不能参加网下刊行;;;;;;;
!!。。2)若P1≥P>P2,,,,,,则该配售对象须参加网下申购的最低数量为M1,,,,,,最高可申购数量为200%×M1;;;;;;;若P2≥P>P3,,,,,,则该配售对象须参加网下申购的最低数量为M1+M2,,,,,,最高数量为200%×(M1+M2);;;;;;;
!!。。3)若P3≥P,,,,,,则该配售对象须参加网下申购的最低数量为M1+M2+M3,,,,,,最高数量为200%×(M1+M2+M3)。。。。。且每个配售对象的最高申购数量不超过网下刊行股票数量2,,,,,,200万股。。。。。
7、初步询价中佑装有效报价”的配售对象参加网下申购时,,,,,,能够在对应的价值区间内最多申报3笔(每个价值申报1笔),,,,,,并须全额缴纳申购款子。。。。。初步询价中佑装有效报价”的配售对象未能参加本次网下累计投标询价,,,,,,或未能在划定的功夫内实时足额缴纳申购款的,,,,,,刊行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,,,,,,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会登记。。。。。
8、刊行人及保荐人(主承销商)将于2010年12月9日(T+2日)在《pg麻将胡了超市股份有限公司初次公开刊行A股定价、网下刊行了局及网上中签率布告》中披露确定的刊行价值,,,,,,并同时披露配售对象的具体报价情况、主承销商在推介路演阶段向询价对象提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人同业业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
9、保荐人(主承销商)掌管组织本次刊行的初步询价工作,,,,,,并对参加初步询价且有效报价的询价对象及其治理的配售对象信息予以确认。。。。。
10、本次刊行可能因以下情景遏制:初步询价实现后,,,,,,如提供有效报价的询价对象不及20家;;;;;;;网下报价情况未及刊行人和主承销商预期;;;;;;;网上申购不及、网上申购不及向网下回拨后依然申购不及的;;;;;;;网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不及。。。。。如产生以上情景,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将实时布告遏制刊行原因、在核准文件有效期内经向中国证监会登记可沉新启动刊行铺排等事宜。。。。。
!!。。ǘ)路演推介铺排
1、本次刊行的保荐人(主承销商)组织本次刊行的路演推介工作。。。。。刊行人及保荐人(主承销商)将于2010年11月29日(T-6日)至12月1日(T-4日)期间,,,,,,在上海、丽江和北京等地向中国证券业协会登记的询价对象进行现场路演推介,,,,,,具体功夫和地址铺排如下:
| 推介日期 |
推介功夫 |
推介地址 |
| 11月29日 |
16:00-17:30 |
丽江福田香格里拉二层大宴会厅一厅 地址:丽江市福田区益田路4088号 |
| 11月30日 |
16:00-17:30 |
上海金茂君悦大酒店裙房二楼嘉宾厅 地址:上海市浦东新区世纪大路88号金茂大厦 |
| 12月1日 |
16:00-17:30 |
北京金融街威斯汀大酒店二层聚宝厅 地址:北京市西城区金融街9号 |
2、为合理铺排路演推介活动,,,,,,请有意参与本次初步询价的询价对象联系本次刊行的保荐人(主承销商)。。。。。本次刊行投资者征询联系电话010-84683900。。。。。
刊行人:pg麻将胡了超市股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2010年11月25日